Zoom sur le conseil financier

4 octobre 2016 nathanaelmartel Non classé

Etape 1 : Élaboration d’une stratégie financière personnalisée

  • En fonction du profil de risque
  • De la situation personnelle individuelle et familiale
  • De la disponibilité des avoirs
  • Sur le long terme

Etape 2 : Conseil et suivi de vos investissements


Etape 3 : Composition et suivi de votre portefeuille

  • Evaluer Team jerseys votre profil de risque
  • Choix des différentes classes d’actifs : Obligations, Actions, Monétaire, Immobiliers, Alternatif
  • Les orientations géographiques et sectorielles
  • La proportion wholesale football jerseys optimale des actifs

Etape 4 : Transmission de la communication financière

  • Allocations Mensuelles
  • Reporting cheap MLB jerseys Mandats
  • Focus Fonds
  • Flash Marchés (ex : Brexit etc …)

Nos rapports d’analyses marchés, cheap teams jerseys macroéconomique sont réalisés en lien avec les analystes et gérants de sociétés de gestions.


Suivi de l’évolution de votre situation financière patrimoniale (titre à modifier)

  • Changement de revenus (nouveaux revenus fonciers, augmentation de salaire, …)
  • Augmentation / Diminution de vos charges (ex : arrivée cheap jersey à terme d’un crédit)
  • Libération d’actifs financiers bloqués (ex : PEE)
  • Rentrée d’argent inattendue …
  • Nouveau projet personnel (ex : acquisition de biens immobiliers)

Pour les Professionnels : Stratégie financière dédiée à votre entreprise (Pas bon à changer)

  • Conseiller, former, et accompagner le dirigeant
  • Contribuer à la réussite des projets de l’entreprise en optimisant la gestion économique et financière
  • Développer durablement les performances de l’entreprise pour :
    • Renforcer sa compétitivité
    • Accompagner le changement
    • Financer sa croissance
    • Améliorer sa rentabilité
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